【導讀】上交所查明上周五銀行股暴跌真相，為QFII調(diào)倉所致。

　　央廣網(wǎng)財經(jīng)北京12月23日消息 據(jù)經(jīng)濟之聲《央廣財經(jīng)評論》報道，上周五，A股銀行股尾盤上演驚天跳水，建設銀行和中信銀行收盤前3分鐘大幅跳水，盤中一度觸及跌停。截至收盤，兩者分別暴跌6.16%和8.67%。此外，交通銀行、伊利股份也在尾盤出現(xiàn)了跳水現(xiàn)象。在市場人士提出諸多猜測之后，上證所終于在昨天公布了事件“真相”。

　　上證所22日在官方微博發(fā)布消息稱：“因境外指數(shù)機構(gòu)以滬深市場為取樣范圍所編制的指數(shù)成份股和權(quán)重分布調(diào)整，12月20日個別QFII跟蹤指數(shù)進行調(diào)倉，導致建設銀行、中信銀行、交通銀行和伊利股份等相關(guān)股票尾盤異動。本所將對涉及本所市場的相關(guān)股票交易情況進行進一步核查。”

　　應該說，任何指數(shù)都會進行成份股和權(quán)重的調(diào)整，跟蹤該指數(shù)的投資產(chǎn)品進行相應的調(diào)倉也很正常，但一般都會較為平穩(wěn)地進行，很少有出現(xiàn)像上周五那樣極端的走勢。

　　盡管上交所查明了20日銀行股暴跌真相是QFII調(diào)倉所致，但還是有市場人士對QFII調(diào)倉的這種極端操作仍然充滿困惑。

　　經(jīng)濟之聲特約評論員、銀河期貨宏觀經(jīng)濟研究員趙先衛(wèi)表示，困惑或者懷疑是有理由的，主要有幾個方面：第一，如果是所謂的QFII調(diào)倉所致，這個編制的指數(shù)是由哪一個權(quán)威的機構(gòu)發(fā)布的？一般而言，要引發(fā)QFII這么大的調(diào)倉，首先指數(shù)要具有權(quán)威性。目前我們看到有一個新華富時A50指數(shù)，但是從整個A50指數(shù)來看，包括在12月20號的盤中數(shù)據(jù)，中信銀行、建設銀行等的權(quán)重沒有發(fā)生太大的變化，這似乎有一點點不太符合。

　　另外一個，這么大調(diào)倉，為何會選在12月20日？12月20日是股指期貨12月份的交割日，而實際在12月3日，新華富時A50指數(shù)就已經(jīng)發(fā)了公告說12月20日要調(diào)倉，有10多天的時間進行調(diào)倉換股，為什么會突然都集中在12月20日，這方面值得市場人士有很多猜想。